De wereldwijde vraag naar energie blijft stijgen door de groeiende wereldbevolking en de toenemende industrialisatie. Ondanks de focus op hernieuwbare energiebronnen, blijft de behoefte aan fossiele brandstoffen voorlopig bestaan. De energietransitie, waarbij de overstap naar duurzame energiebronnen wordt gemaakt, zal dan ook zowel fossiele als groene energie nodig hebben. Het is belangrijk om het zwart-witdenken rond fossiele brandstoffen en groene energie los te laten, want alleen door de krachten te bundelen kunnen we de energietransitie succesvol en winstgevend maken. Beleggen in de energietransitie is niet alleen noodzakelijk voor een duurzamere toekomst, maar biedt ook aantrekkelijke kansen voor beleggers. De aandelen kunnen het beste gevonden worden in de aardgassector en de uraniumsector.
Olie blijft voorlopig een cruciaal onderdeel van de energiemix, ondanks de toenemende inspanningen om schonere energiebronnen te gebruiken. In 2023 was maar liefst 50% van de olievraag afkomstig van het wegvervoer. Als we de CO2-uitstoot door de transportsector willen verminderen, moet er minder gereden, gevlogen en gevaren worden, of moet het vervoer veel schoner worden. Maar met de verwachte groei van de wereldbevolking met 25% tegen 2050, lijkt dit een enorme uitdaging. Het transport draagt momenteel ongeveer 10 gigaton CO2 bij aan de jaarlijkse wereldwijde uitstoot, wat neerkomt op 30% van de totale uitstoot.
De wereldwijde vraag naar olie zal naar verwachting dalen, maar niet verdwijnen. Zelfs in het meest optimistische scenario, waarin gestreefd wordt naar een maximale temperatuurstijging van 1,5 °C, zal de wereld nog steeds 40 miljoen vaten olie per dag nodig hebben in 2040. Dat is een forse daling ten opzichte van de huidige vraag van 102 miljoen vaten per dag, maar olie blijft cruciaal voor sectoren zoals de chemie, luchtvaart en het wegvervoer.
Beleggingskansen in olie tijdens de energietransitie
Beleggen in de energietransitie betekent ook het erkennen van de blijvende rol van olie, zij het in een veranderende vorm. Hoewel de vraag naar olie zal afnemen, zullen oliemaatschappijen zoals ExxonMobil en Shell zich aanpassen door te investeren in schonere technologieën zoals Carbon Capture Storage (CCS). Deze bedrijven blijven daarom interessante opties voor beleggers die willen profiteren van zowel de fossiele brandstoffen als de nieuwe energie-infrastructuren die nodig zijn voor de toekomst.
Aardgas speelt een belangrijke rol in de energietransitie omdat het een schonere brandstof is dan kolen. In Europa is de afhankelijkheid van Russisch gas afgenomen, maar wereldwijd blijft de vraag naar aardgas stijgen. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) verwacht dat de wereldwijde vraag naar aardgas tegen 2040 met 50% zal toenemen, vooral door de groei van de vraag in opkomende economieën zoals China en India. In Nederland en Duitsland wordt flink geïnvesteerd in LNG-opslag en transport van aardgas. Beide landen investeren samen €11,2 miljard tot 2030 om ervoor te zorgen dat de energielevering stabiel blijft. Ondanks de verminderde aardgasvraag in Nederland (van 40 naar 30 miljard kubieke meter per jaar), blijft de rol van aardgas in de energietransitie cruciaal, met name voor de productie van elektriciteit en verwarming. Er gaat veel geld naar waterstof, maar dit wordt pas echt een factor van betekenis na 2035. Tot die tijd wordt aardgas alleen maar belangrijker als 24/7 energieleverancier.
Aardgasbedrijven blijven een aantrekkelijke optie voor beleggen in de energietransitie. Bedrijven die actief zijn in LNG-export, zoals Royal Dutch Shell en Equinor, hebben een sterke positie in de markt. Daarnaast zal de toepassing van Carbon Capture Storage (CCS) bij aardgascentrales een belangrijke factor zijn om de CO2-uitstoot te verminderen, wat deze bedrijven goed positioneert voor de toekomst. Wil je meer weten over de werking van de aardgasmarkt, klik dan hier. Door het opblazen van Nordstrom 1 en 2 is 110 miljard cbm pijpleiding leverantie verdwenen voor Europa en moet dit per schip geïmporteerd worden. Niet alleen duur, maar ook meer onzekerheid doordat er meerdere partijen strijden om dezelfde volumes bij sterke vraag.
Kernenergie zal een cruciale rol spelen in de energietransitie omdat het een CO2-vrije energiebron is die 24/7 elektriciteit kan leveren. In veel landen, zoals China, worden grootschalige investeringen gedaan in kerncentrales. China bouwt de komende vijftien jaar 150 nieuwe kerncentrales met een budget van $440 miljard. Hiermee zal kernenergie in 2060 naar verwachting 18% van de elektriciteitsopwekking van het land uitmaken.
Westerse landen zijn echter voorzichtiger met kernenergie, vooral vanwege de hoge kosten en de lange tijd die het kost om kerncentrales te bouwen. Toch zien steeds meer landen in dat kernenergie noodzakelijk is om de klimaatdoelen van 2050 te halen. Met de opkomst van Small Modular Reactors (SMR) en de ontwikkeling van veiliger en efficiëntere technologieën, wordt kernenergie steeds aantrekkelijker. China loopt voorop wanneer het gaat om grote investeringen ($ 440 miljard tot 2050) en heeft ook een leidende wetenschappelijke rol. China zal wel moeten, haar kolencentrales zullen op een gegeven moment afgeschaald moeten worden en 24/7 levering van groene elektriciteit brengt dan automatisch meer vraag naar kerncentrales met zich mee.
Beleggen in uranium is een slimme zet voor beleggers die willen profiteren van de groei van kernenergie in de energietransitie. Bedrijven zoals Cameco en NexGen Energy zijn goed gepositioneerd om te profiteren van de stijgende vraag naar uranium. Bovendien worden kleinere, goedkopere kernreactoren zoals SMR’s steeds populairder, wat nieuwe kansen biedt voor beleggers.
Carbon Capture Storage (CCS) is een technologie die een cruciale rol zal spelen in het verminderen van de CO2-uitstoot tijdens de energietransitie. CCS-projecten vangen CO2 op bij de bron, zoals fabrieken en energiecentrales, en slaan het op in ondergrondse reservoirs. Dit voorkomt dat de CO2 in de atmosfeer terechtkomt. Een van de grootste CCS-projecten in Europa is het Porthos-project in de Rotterdamse haven, dat jaarlijks 2,5 miljoen ton CO2 kan opslaan. Dit staat gelijk aan 10% van de totale CO2-uitstoot van de Rotterdamse industrie.
Naast opslag is er ook steeds meer aandacht voor Carbon Capture Utilisation and Storage (CCUS), waarbij de opgeslagen CO2 wordt omgezet in nuttige eindproducten zoals brandstoffen, plastics en chemische stoffen. Dit maakt CO2-opslag economisch rendabeler en creëert meer opslagcapaciteit voor nieuw op te slaan CO2.
Bedrijven die actief zijn in CCS-projecten, zoals Equinor, Occidental Petroleum en ExxonMobil, bieden uitstekende kansen voor beleggers die willen inspelen op de energietransitie. Deze bedrijven investeren fors in CCS-technologie om hun CO2-uitstoot te verminderen en blijven tegelijkertijd belangrijke spelers in de olie- en gasindustrie.
De energietransitie is onvermijdelijk en zal de komende jaren alleen maar versnellen. Hoewel fossiele brandstoffen nog steeds een belangrijke rol spelen, neemt de vraag naar schonere energiebronnen zoals aardgas, kernenergie en hernieuwbare energie toe. Beleggen in de energietransitie biedt dan ook een unieke kans om te profiteren van deze mondiale verschuiving naar duurzamere energieoplossingen.
Beleggen in de energietransitie betekent niet alleen inspelen op de stijgende vraag naar duurzame energie, maar ook profiteren van de bedrijven die zich aanpassen en innoveren om deze overgang mogelijk te maken. In 2024 zijn bedrijven zoals ExxonMobil, Shell, Equinor en Cameco de belangrijkste spelers om in de gaten te houden voor beleggers die willen inspelen op deze wereldwijde transformatie. Beleggen in de energietransitie biedt dus niet alleen een kans om te profiteren van een snelgroeiende markt, maar draagt ook bij aan een duurzamere en schonere toekomst.
Samengevat kunnen we stellen dat de wereldwijde energievraag sterk zal toenemen door de groeiende bevolking, wat vraagt om zowel fossiele als groene energiebronnen in de energietransitie. Olie, aardgas en uranium blijven cruciaal, met de verwachting dat fossiele brandstoffen nog decennialang nodig zijn. Innovaties in elektrisch vervoer en kernenergie, zoals Small Modular Reactors, bieden kansen voor een groenere toekomst. De uitdagingen liggen in de kosten van elektrische auto's en de ontwikkeling van schone energiebronnen zoals kernenergie. Voor beleggers bieden olie, aardgas en uranium interessante rendementen in 2024.
Voor meer informatie over beleggen in duurzame aandelen:
Youtube: https://www.youtube.com/@energie-aandelen
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ronald-de-zoete-a6787a11?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3BY066doO7TTm1nYEqIN5MNQ%3D%3D
